Depuis le tableau de bord de votre portefeuille client, grâce aux icônes de banque, vous pouvez voir si la banque de votre client est connectée. 🏦

Lorsqu’une icône est verte, cela signifie que la banque de votre client est bien connectée. Lorsqu’elle est rouge, cela veut dire qu'il y a une connexion mais celle ci n'est plus active. S'il n'y a rien, la banque n'est pas connectée.

La connexion bancaire est nécessaire pour que vous et votre client ayez une visibilité sur les comptes de la société au sein de l’interface Fred. Vous pouvez voir en détail l’historique des écritures et vous avez une vision plus globale au moyen de différents tableaux de synthèse. 📊

La connexion bancaire va permettre aux algorithmes de Fred de générer les écritures de banque en temps réel dans la comptabilité de votre client, sans aucune intervention de votre part. ⚡️

C’est l’intelligence artificielle de Fred qui, appliquée aux données bancaires récupérées au jour le jour, proposera les imputations comptables. Vous allez éventuellement y appliquer les corrections utiles. Ensuite le logiciel tiendra compte de ces corrections pour l’enregistrement des transactions suivantes. 

Pour que ce petit miracle puisse avoir lieu, il faut d’abord que votre client procède à la connexion de sa ou ses banques. Seul votre client peut le faire, car il est nécessaire de disposer des codes d’accès pour accéder au site du prestataire chargé de la récupération des informations.

Vous pouvez lui envoyer le lien vers cet article et l’assister si besoin. 🤓

🏷Note : Lorsqu’un client connecte sa banque, le délai de remontée du flux bancaire est variable. Il peut se produire en quelques minutes pour certaines banques comme en plusieurs heures pour d’autres. Un message vous préviendra que la synchronisation est en cours.

🏷Note : Une FAQ dédiée à la banque est disponible ici.

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