Accédez à la fonctionnalité d'assignation depuis la page d'accueil home.freddelacompta.com. Depuis votre portefeuille client, à coté d’un dossier client, cliquez sur les trois points à droite, puis choisissez Assignation. 

Une petite fenêtre d’aperçu des collaborateurs apparaît. Vous gérez d’ici les assignations des dossiers.

Assigner un collaborateur sur un dossier 

Vous pouvez alors assigner un collaborateur en le cherchant par son nom depuis la barre de recherche. Il vous suffit de cliquer sur le signe “➕” associé.

⚠️ Vous ne pouvez évidemment qu'ajouter des collaborateurs appartenant à votre cabinet comptable.

Désassigner un collaborateur d'un dossier 

Pour retirer un collaborateur, il vous suffit de cliquer sur le signe “➖” en face du nom du collaborateur. 

Notifications au client et au collaborateur 💬

Assignation

Lorsqu'un nouveau collaborateur est assigné sur le dossier d'un client, il est immédiatement notifié par e-mail.

Les employés de ce client avec le rôle chef d'entreprise et DAF (avec un compte Fred) sont également notifiés par e-mail du nouvel intervenant sur leur dossier.

Désassignation

Un collaborateur désassigné d'un dossier est également averti de cette mise à jour par e-mail.

🚧 En revanche aucun e-mail de notification n'est envoyé au client lors d'une désassignation afin d'éviter de le notifier sans raison. Il appartient aux nouveaux intervenants sur les dossiers de prendre contact avec leurs clients pour les informer.

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